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猪肉金融-在机会上可重点关注相关细分行业龙头市场机会

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【苹果市值破万亿】

6、近日“兩桶油”中石化、中石油打響價格戰,國內成品油零售市場競爭格局是否已生變?

快問快答1、針對豬肉價格連連上漲,國常會要求豬肉保供穩價,未來豬周期會如何變化?投資者如何掘金?豬肉的漲價源自於供需的不平衡,短期之內這種供需不平衡的局面難以改變,豬肉價格還有向上的預期,特別是四季度節日較多,對豬肉的需求會進一步增加。投資豬肉概念,重點在於關註上市公司四季度的生豬出欄量,比如牧原股份(002714,股吧)、溫氏股份(300498,股吧)等,這種大型企業是可以跟蹤的。2、本周國常會決定,將高血壓糖尿病門診用藥報銷比例提高到50%以上,該項惠民政策落地會帶來哪些投資機會?國常會這一《決定》勢必會對主攻高血壓糖尿病領域的醫葯公司帶來利好。我國高血壓患者數量龐大,降壓藥市場大且目前還保持較快的增長速度。在存量市場方面,部分醫葯企業如信立泰(002294,股吧)(002294)、恆瑞醫葯(600276,股吧)(600276)以及華海藥業(600521,股吧)(600521)值得關註。3、9月以來北向資金凈流入突破300億元,接近今年凈流入總規模的近1/4,外資爆買A股的投資邏輯是什麼?外資介入主要是看中A股具備良好的估值以及未來的發展潛力,除此之外,大幅流入也得益於介入外資機構數量的大增。4、最新報告顯示,中國方便面市場經歷多年黯淡後逐步回暖,是否意味著又出現了消費降級趨勢?方便面此前的黯淡與國人註重健康以及外賣行業興盛有一定關係,但逐步回暖未必是消費降級的趨勢,主要還是方便面行業自身的改進和提升,例如產品的升級換代等。5、工信部推動數字家庭產業快速發展,支持四川發展超高清視頻產業,會帶來哪些投資機會?工信部推動數字家庭產業快速發展,支持四川發展超高清視頻產業,將為超清視頻產業發展帶來歷史機遇,相關超高清視頻核心芯片、新型顯示器件、高精密光學鏡頭等關鍵配套器件以及存儲系統、終端設備、行業專用系統設備和5G網絡有望因此受益,在機會上可重點關註相關細分行業龍頭市場機會。

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1、本周監管層持續釋放積極信號,為A股上攻增添底氣,中秋節後大盤會如何演繹?哪類股將成市場最亮點?巨豐投顧丁臻宇:市場從8月下旬開始,在一系列利好政策刺激下開始了一波單邊上漲,節前3個交易日窄幅震蕩調整,已經探明支撐。預計節後將以3000點作為新的起點,繼續上漲。近期醫葯股開始接力科技股成為領漲品種,預計將有一個持續的過程。可以逢低關註,科技股行情板塊內輪動,亦可把握。2、本周外匯局取消合格境外投資者投資額度限制,A股國際化及機構化提速,這會帶來哪些機會?投資者如何分享紅利?巨豐投顧趙玲:取消合格境外投資者投資額度限制,進一步提高A股開放水平,有利於加速A股國際化,進一步加快外資流入A股的步伐,提高外資占比,擴大A股機構化占比,優化國內資本市場投資者結構,利於我國資本市場長期健康發展。經統計發現,外資對於國內大消費、大金融板塊普遍較為關註,今年以來凈增持比例較高。其中,大消費以醫葯行業、家用電器、食品飲料行業為主,大金融主要為銀行業和非銀金融行業。此外,由於科創板的開通,外資對於科技股的參與度提升,電子行業、計算機行業今年外資凈流入排全申萬行業第8位和第9位。對於穩健型投資者而言,可積极參与北向資金青睞的大消費、大金融以及科技股當中的優質標的,享受A股國際化紅利,也不失為中長期的良好投資選擇。

朱華雷 執業證書:A0680613030001

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巨豐投顧郭一鳴:這個合併如果形成,將是一舉多得的好事情。首先,對於穩定香港亞洲金融中心有很強的推動作用;其次,是對於倫敦在歐洲重要的金融地位的支撐;再者,對於推動人民幣國際化再進一步。對於資本市場整體正面影響,尤其是對香港交易所以及倫敦交易所都是利好提振。4、央行發佈的數據顯示,8月份全國社融新增近2萬億元,釋放出哪種信號?巨豐投顧朱華雷:8月份社會融資規模增量為1.98萬億元,比上年同期多376億元。相較7月的1.01萬億,社融增量在8月幾乎翻倍,好於市場預期的1.55萬億。8月社融數據反彈說明實體經濟呈現回暖跡象,發放貸款改善一定程度上反映出企業投放信貸的回暖,對實體經濟的投資正在增加。

丁臻宇 執業證書:A0680613040001

執筆投顧郭一鳴 執業證書:A0680612120002

3、周三下午,港交所向倫交所提出合併提議,此舉意義何在?對國內資本市場會帶來什麼影響?

“兩桶油”是國內成品油零售市場的主要競爭者,也是行業的寡頭壟斷者,石化雙雄價格戰,最終受益的將是國內成品油的消費者,對於市場而言,誰有價格優勢,誰將獲得的更多的市場份額,但對於消費者而言,無疑都是一種利好。7、8月全國首套二套房貸利率平均水平再上漲,剛需又成了“受害者”?在“房住不炒”的戰略之下,房地產融資收緊,在央行降準後資金再度流向地產的可能性降低,房地產貸款利率上行,也有效抑制了炒房資本,當然首套房利率的上行,對於剛需確實是一種傷害。不過高層抑制房價上漲態度堅決,剛需也可以適當等待政策緩和。8、國內造紙行業步入“提價+旺季”的窗口期,有哪些機會值得期待?提價+旺季,對於造紙板塊形成提振作用,可以關註造紙板塊紙品企業。9、馬雲卸任,阿裡將走向何方?馬雲卸任,依舊會是阿裡的精神領袖,這點毋庸置疑。用馬雲本人的話說,“今天不是馬雲的退休,而是一個制度傳承的開始。今天不是一個人的選擇,而是一個制度的成功。”建立一個強大的制度並延續下去,比把一個公司架在一個人的肩膀上要牢靠得多。10、蘋果發佈手機新品,卻不支持5G,庫克還能否跟上5G步伐?蘋果手機iPhone11不支持5G,並不代表其後續不會增加5G功能,只能表明目前5G商業化運營還有些超前而已。蘋果公司這些年的發展已經說明瞭一個問題:一個成功的大公司並不需要引領潮流,及時跟進潮流即可。來源:巨豐投顧

本周監管層持續釋放積極信號,為A股上攻增添底氣,中秋節後大盤會如何演繹?哪類股將成市場最亮點?外匯局取消合格境外投資者投資額度限制,這會帶來哪些機會?……巨豐財經向巨豐投顧四位資深投顧進行了採訪。

趙玲 執業證書:A0680615040001